• بالتعاون مع ثروة كابيتال.. بالم هيلز للتعمير تنجح فى إتمام إصدار صكوك متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بمبلغ 3.251 مليار جنيه
قال السيد/ سعيد زعتر الرئيس التنفيذى لكونتكت المالية القابضة إن دعم القطاع العقارى وشركات التطوير العقارى هو أمر حيوى للاقتصاد المصرى، حيث تعد المشاريع العقارية امتدادا لقوة الاقتصاد، إضافة إلى أن القطاع العقارى أحد أهم القطاعات الحيوية فى مصر.
وأضاف: “لدينا رؤية طويلة المدى فيما يخص القطاع العقارى المصرى من حيث توفير الأدوات التمويلية اللازمة لدعم القطاع على مختلف المستويات، إضافة إلى أننا نسعى إلى توفير جميع الحلول التمويلية الجديدة والمبتكرة لدعم جميع القطاعات الاقتصادية فى مصر.”
جاء ذلك فى أعقاب إتمام شركة بالم هيلز للتعمير – إحدى الشركات الرائدة فى مجال التطوير العقارى فى مصر، بالتعاون مع ثروة كابيتال – شركة تابعة لشركة كونتكت المالية القابضة- إصدارها الأول من صكوك المشاركة والمتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية القابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم وقابلة للاستهلاك المبكر الجزئى أو الكلى بقيمة 3.251 مليار جنيه وبمدة أقصاها 10 سنوات، وذلك لتمويل أعمال التشييد والبناء بمشروع “باديا” بمدينة السادس من أكتوبر.
وحصل الإصدار على تصنيف ائتمانى BBB- من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين MERIS. وحصلت شركة بالم هيلز للتعمير وشركتها التابعة بالم للتنمية العمرانية (الشركة المسئولة عن مشروع باديا) على تصنيف ائتمانى BBB+. ويعد هذا الإصدار هو الأول من نوع صكوك المشاركة، حيث تستخدم حصيلة الاكتتاب فى تمويل التكلفة الاستثمارية لمشروع عمرانى متكامل، على أن يتم التمويل على أساس المشاركة فيما بين الشركة المستفيدة والشركة المصدرة. قامت شركة ثروة بدور منظم الإصدار، كما قام بترويج وضمان تغطية الاكتتاب كل من شركة ثروة، مصر كابيتال، بنك مصر، البنك الأهلى المصرى، البنك العربى الأفريقى الدولى وبنك القاهرة. كما قام مكتب على الدين وشاحى (ALC) بدور المستشار القانونى للإصدار. فيما قام كل من بنك البركة وبنك قناة السويس وبنك الاستثمار العربى بالمشاركة فى تغطية الاكتتاب.
من جانبه، قال السيد/ يس منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير: “يسرنى الإعلان عن الاتمام الناجح لهذا الإصدار وتأمين سبل تمويل بديلة لمدينة لباديا، أكبر مشروع بمحفظة مشروعات الشركة على مساحة 12.6 مليون متر مربع بغرب القاهرة. ويعتبر الإصدار شهادة قوية على مكانة بالم هيلز للتعمير كشركة رائدة، والذى سوف يمهد الطريق لمزيد من التسريع فى وتيرة أعمال التشييد والبناء بمدينة باديا. ويعتبر الإصدار نهجا جديدا ومبتكرا فى سبل التعاون المثمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والذى سوف يتيح فرصا جيدة للشركات الأخرى العاملة بالقطاع العقارى لاتباع خطانا فى هذا الأسلوب الجديد من التمويل. أود أن أشكر فريق العمل وكل من ساهم فى إنجاح هذه الصفقة”.
فيما قال السيد/ أيمن الصاوى، رئيس القطاع المالى لشركة كونتكت المالية القابضة ورئيس مجلس إدارة ثروة: “نحن سعداء بنجاحنا فى هيكلة وترويج هذا الإصدار الفريد من صكوك المشاركة لشركة بالم هيلز للتعمير والذى يعتبر امتدادا للتعاون المشترك مع الشركة فى استحداث وتنويع أدوات تمويلية جديدة للمجموعة وللقطاع العقارى فى مصر. فمن خلال هذا الإصدار نجحنا فى تطوير نموذج جديد للمطورين العقاريين فى مصر بما يساعدهم على النمو وبالتالى إبراز قوة واستقرار الاقتصاد المصرى. وقد حرصنا فى هذا الإصدار على تحقيق التوازن فى توفير السيولة اللازمة للمطور لاستكمال المشروع فى أسرع وقت مع الحفاظ على حقوق مالكى الوحدات. وهو استكمال للدور الريادى الذى طالما عملت به شركة ثروة فى تطوير وتفعيل أدوات مالية جديدة بسوق المال المصرية على مدار السنوات الماضية”.
